Postaw na nowoczesny i intuicyjny portal TFI stworzony z myślą o wysokoregulowanych instytucjach finansowych.
e-point CMS to bezpieczny i nowoczesny system stworzony specjalnie dla instytucji regulowanych. Sprawdź, jak może działać dla Twojego TFI.
Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojego TFI
Zaufali nam:
Znamy specyfikę branży TFI
Jesteśmy partnerem technologicznym instytucji finansowych od niemal 30 lat. Wiemy, jak pogodzić wymogi KNF, DORA i RODO z nowoczesnym podejściem do digital experience.
"Coraz więcej TFI dostrzega, że ich obecność w internecie wymaga uporządkowania. Dlaczego? Publikacja treści bywa czasochłonna, procesy akceptacji są rozproszone, a dodatkowo rosną wymagania regulatorów. Zamiast sprawnej komunikacji z klientami pojawia się chaos. Wiele problemów wynika z używania systemów, które nigdy nie były tworzone z myślą o instytucjach regulowanych. Tak było między innymi z WordPress i Drupal."
Łukasz Zaremba, Pricipal Architekt, ekspert rynku TFI
Znamy wyzwania branży TFI i wychodzimy im naprzeciw
Jak zapewnić zgodność z regulacjami i uniknąć kar?
Dla TFI przestrzeganie przepisów to obowiązek – ale portale oparte o niewyspecjalizowane CMSy wymagają ciągłego nadzoru, ręcznej konfiguracji, instalowania wtyczek i aktualizacji, które pochłaniają zasoby zespołu IT. Tymczasem lista wymagań rośnie: KNF, DORA, RODO, MiFID II, AML, WCAG
Czy portal Twojego TFI spełnia wszystkie obowiązki prawne bez dodatkowych kosztów i ryzyk?
Jak zaprezentować dane funduszy w sposób czytelny i profesjonalny?
Inwestorzy oczekują przejrzystości. TFI potrzebuje prostych w użyciu narzędzi do wizualizacji danych – takich, które działają bez udziału programistów, a jednocześnie spełniają wymogi regulatorów.
Notowanie, porównania, stopy zwrotu… - czy te dane wpisujesz ręcznie?
Jak nie stracić potencjału inwestorów mobilnych?
W świecie mobilnym portal musi działać bezbłędnie na każdym ekranie. Popularne CMS-y wymagają ręcznych dostosowań i aktualizacji motywów, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Dla regulowanej instytucji to zbyt duże ryzyko.
Czy Twoja strona/ portal działa bez zarzutu na smartfonach i tabletach?
Jak ograniczyć awarie i zyskać elastyczność?
Portal oparty na darmowych wtyczkach to ryzyko, na które instytucja finansowa nie może sobie pozwolić. Brak aktualizacji, brak wsparcia i trudne do utrzymania integracje prowadzą do awarii, spadku wydajności i rosnących kosztów utrzymania.
Czy Twój portal działa niezawodnie i rozwija się wraz ze strategią biznesową TFI — czy raczej spowalnia cyfrową transformację i naraża firmę na ryzyko?
Jak konkurować z nowoczesnymi platformami inwestycyjnymi?
Nowoczesne platformy przyzwyczajają użytkowników do błyskawicznego dostępu do danych, intuicyjnego interfejsu i personalizacji oferty. Tradycyjne portale TFI często nie spełniają tych oczekiwań – są przestarzałe, mało angażujące i trudne w nawigacji. To realne zagrożenie dla lojalności inwestorów, zwłaszcza młodszych.
Czy Twój portal daje użytkownikom takie doświadczenie, jakiego oczekują dziś od platform inwestycyjnych?
Modułowe rozwiązanie CMS dopasowane do potrzeb instytucji regulowanych
e-point CMS to sprawdzona technologia, która odpowiada na konkretne potrzeby sektora funduszy inwestycyjnych. Dzięki modułowej architekturze i doświadczeniu naszych zespołów wdrażamy portal szybko, bez zbędnych iteracji i z pełnym dopasowaniem do wymogów prawnych oraz operacyjnych.
Projektujemy rozwiązania zgodne z regulacjami, ale także wygodne i intuicyjne dla użytkowników – tak, by wspierały pozytywne doświadczenia inwestorów na każdym etapie kontaktu z portalem.
Co zyskujesz?
Interaktywne wykresy, porównywarki, stopy zwrotu – aktualizowane automatycznie z wielu źródeł danych (API, Excel, pliki).
Umożliwiają obliczanie zysków bez potrzeby budowania osobnych narzędzi czy angażowania IT.
Obsługa z klawiatury, ALT-y, walidator dostępności – zgodność z wymaganiami dostępności wbudowana w CMS.
Tworzenie stron, treści i landing page’y bez kodowania, z gotowych komponentów.
Bez konieczności budowania wszystkiego od zera – integrujemy to, co już działa.
Pokazujemy, jak zarządzać treściami i zgodnością w nowym środowisku – bez stresu.
Bezpieczne utrzymanie portalu, zgodność z wymogami KNF i pełne wsparcie serwisowe.
Co mówią nasi klienci?
Współpracę z e-point i cały przebieg wdrożenia serwisu oceniamy jak najbardziej pozytywnie. Nasz partner wykazał się dużą elastycznością i szybkością reakcji na zmienność oczekiwań oraz regulacji co jest niezwykle istotne w naszej branży.
Zależało nam na tym, by nowa strona zdecydowanie mocniej skupiała się na prezentowaniu rozwiązań odpowiadających na konkretne potrzeby klientów. Ważne było też stworzenie rozbudowanej sekcji edukacyjnej dostarczającej wiedzę zarówno dla tych, którzy zaczynają inwestować w fundusze, jak i inwestorów bardziej zaawansowanych.
W związku z planowanym rozwojem biznesu i zwiększeniem sprzedaży, a co za tym idzie liczby Klientów korzystających z aplikacji, zdecydowaliśmy się oprzeć naszą architekturę na mikroserwisach - dzięki temu osiągamy dużo większe możliwości zwiększania wydajności, a sama aplikacja jest bardziej niezawodna.
Chcieliśmy żeby platforma była jednym z głównych kanałów dystrybucji Towarzystwa. Chcemy zmienić formułę dystrybucji produktów TFI z klasycznej na bardziej zaawansowaną technologicznie, co jest zgodne z trendami rynkowymi w szeroko pojętej branży finansowej.
Poznaj inne historie sukcesów
- Fundusze Inwestycyjne
Nowa aplikacja mobilna dla instytucji finansowej
- Zwiększenie dostępności usług TFI
- Wygodny dostęp do inwestycji
- Możliwość logowania biometrycznego
- Fundusze Inwestycyjne
Cyfrowa Transformacja Skarbiec TFI — Jak zaprojektowaliśmy system, który jest blisko klienta
- Nowoczesny system do pozyskiwania i obsługi klientów
- Platforma zgodna z regulacjami i obowiązującymi standardami
- Projekt zrealizowany w wyznaczonym czasie i budżecie
- CMS
- Fundusze Inwestycyjne
- UX
Projekt i wdrożenie nowego portalu dla Investors TFI S.A.
- Jedno centrum dowodzenia dla bogatego portfolio produktowego
- Dostosowanie do regulacji prawnych
- Nowa architektura informacyjna i nowoczesny interfejs graficzny
- Fundusze Inwestycyjne
- Microservices
- Custom
Serwis transakcyjny dla klientów NN Investment Partners
- e-Commerce ze specyfiką branży TFI
- intuicyjność i bezpieczeństwo na miarę systemów bankowych
- Integracja z Agentem Transferowym
|
Portal TFI to dziś narzędzie, które musi łączyć zgodność z regulacjami, atrakcyjną prezentację oferty i wysoki poziom doświadczenia użytkownika. Tylko takie podejście pozwala skutecznie przyciągać młodszych inwestorów i konkurować z nowoczesnymi platformami obecnymi na rynku. |
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak podejść do tego w Twojej instytucji – umów się w dogodnym dla Ciebie terminie z naszymi ekspertami i otrzymaj indywidualną wycenę rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojego TFI.
Poznaj ofertę cyfryzacji dla TFI
Porozmawiaj o swoich potrzebach z jednym z naszych ekspertów dla rynku funduszy inwestycyjnych