e-point Chatbot AI do obsługi klientów TFI
Zwiększ dostępność, szybkość i odciąż infolinię dzięki asystentowi zgodnemu z regulacjami, który odpowiada na pytania klientów 24/7
Uruchom chatbota w kilka tygodni, bez kosztownych wdrożeń i zmian w infrastrukturze
Zaufali nam:
Po co TFI Chatbot AI?
Chatbot AI dla TFI nie jest kolejnym kanałem sprzedaży ani narzędziem doradczym. To bezpieczny, zgodny z regulacjami sposób na udostępnianie informacji o ofercie inwestycyjnej w formie dopasowanej do współczesnych użytkowników.
Jego rolą jest odpowiadanie na pytania klientów i potencjalnych inwestorów – szczególnie tych, którzy oczekują obsługi na standardzie znanym z innych branż i w naturalny sposób preferują kontakt online zamiast telefonicznego.
W e-point projektujemy i wdrażamy chatboty dla TFI jako bezpieczną warstwę informacyjną na stronie internetowej (jako element serwisu WWW lub portalu opartego na e-point CMS). Jest ściśle kontrolowana i zintegrowana z istniejącymi treściami. Chatbot AI odpowiada wyłącznie na podstawie zatwierdzonych materiałów. Minimalizuje to ryzyko nieautoryzowanych odpowiedzi i zapewnia pełną kontrolę nad komunikacją.
Chatbot nie doradza, nie rekomenduje i nie podejmuje decyzji inwestycyjnych. Nie prowadzi też procesu sprzedaży. Jego rola jest jasno określona. Bezpieczne, spójne i natychmiast udostępnia informacje o Twojej ofercie.
Infolinia przestaje być pierwszym wyborem przy każdym pytaniu, a zespół nie traci czasu na rzeczy, które można wyjaśnić automatycznie. Klient otrzymuje interesujące go informacje, a TFI moga być pewni że narzędzie nie wchodzeni w obszar doradztwa i nie generuje ryzyka regulacyjnego.
Znamy potrzeby banków spółdzielczych i wiemy, jak wdrażać rozwiązania AI, które wspierają relacje z klientem
Jak utrzymać pełną kontrolę nad tym, co komunikuje narzędzie AI?
e-point Chatbot AI nie generuje odpowiedzi „z głowy”. Bazuje wyłącznie na Twoich materiałach i działa w jasno określonym zakresie. Nie odpowie o innych TFI, nie „wymyśli” produktu i nie wyjdzie poza dostarczone treści. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad komunikacją.
Czy masz pewność, że każda odpowiedź jest zgodna z tym, co chcesz komunikować?
Jak informować klientów bez wchodzenia w doradztwo?
e-point Chatbot AI udostępnia informacje o ofercie w sposób bezpieczny i kontrolowany. Robi to bez rekomendowania produktów i bez sugerowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiada wyłącznie na podstawie zatwierdzonych treści, dzięki czemu możesz informować klientów bez ryzyka przekroczenia granicy doradztwa.
Czy masz dziś automatyczny kanał, który informuje, ale nie doradza?
Jak być dostępnym dla młodszego klienta?
Nasze narzędzie daje inwestorom możliwość zadania pytania i uzyskania odpowiedzi od razu. Młodsze osoby rzadko korzystają z infolinii. Jeśli nie znajdą informacji na stronie, po prostu wychodzą. Dzięki chatbotowi zostają i znajdują to, czego szukają.
Czy jesteś obecny w momencie, kiedy klient faktycznie szuka informacji?
Jak odciążyć infolinię i ograniczyć konieczność odpowiedzi na powtarzalne pytania?
e-point Chatbot AI przejmuje najczęstsze pytania o zasady produktów, podatki, wypłaty czy warunki uczestnictwa. To tematy, które dziś trafiają na infolinię, mimo że można je wyjaśnić automatycznie. Dzięki temu zespół call center nie musi tłumaczyć w kółko tych samych rzeczy, co oznacza niższe koszty obsługi.
Ile czasu Twoi ludzie tracą na odpowiedzi na te same pytania?
Gdzie e-point Chatbot AI daje największą wartość w TFI?
Największy efekt pojawia się tam, gdzie jest skala zapytań oraz liczba inwestujących relatywnie małe środki.. Jest w produktach takich jak PPK, IKE czy IKZE oraz w obsłudze mniej doświadczonych inwestorów. To obszary, gdzie liczba pytań realnie obciąża zespół i generuje koszty.
Czy masz obszar, w którym liczba zapytań zaczyna być problemem operacyjnym?
Jak zapewnić przewidywalność kosztów przy masowej skali zapytań?
Stosujemy model ryczałtowy, który gwarantuje stałą opłatę niezależną od liczby zużytych tokenów. Dzięki temu TFI zyskuje bezpieczeństwo budżetowe bez ryzyka wzrostu kosztów przy zwiększonym zainteresowaniu ofertą lub aktywności botów.
Jak zapewnić przewidywalność kosztów przy masowej skali zapytań?
Czy da się szybko wdrożyć e-point Chatbot AI bez przebudowy innych systemów?
Rozwiązanie działa jako element strony internetowej i nie ingeruje w systemy sprzedażowe ani procesy operacyjne. e-point Chatbot AI nie zbiera danych i nie wymaga skomplikowanych integracji. Możesz uruchomić go szybko jako warstwę informacyjną.
Czy jesteś gotowy na wdrożenie narzędzia bez ryzyka i przestojów operacyjnych?
Sprawdź, jak wspieramy TFI we wdrażaniu chatbotów AI
Obsługa klienta w TFI coraz częściej przenosi się do kanałów cyfrowych. Dziś liczy się szybkość reakcji, prostota kontaktu i poczucie bezpieczeństwa niezależnie od miejsca i pory dnia. Klient najczęściej najpierw sam szuka informacji na stronie. Próbuje zrozumieć produkt, zasady działania czy warunki oferty.
Jeśli nie znajdzie odpowiedzi szybko i w prosty sposób, po prostu wychodzi i szuka jej u konkurencji.
e-point Chatbot AI odpowiada na ten problem w sposób zgodny z tym, jak na co dzień działają TFI. Nie rozszerza komunikacji, tylko ją porządkuje i udostępnia w kontrolowany sposób. Opiera się wyłącznie na podstawie wcześniej zatwierdzonych materiałów.
Jak możemy wesprzeć Twoje TFI:
Doradzimy w zakresie wdrożenia i strategii obsługi klienta i pokażemy, jak wykorzystać chatbota do odciążenia zespołów i poprawy dostępności usług.
Zintegrujemy chatbota z istniejącą stroną internetową lub portalem, bez konieczności przebudowy systemów.
Konfigurujemy jego zakres tak, aby nie wykraczał poza ofertę TFI i nie wchodził w obszar doradztwa.
Zarządzamy wykorzystaniem tokenów poprzez limity i model ryczałtowy. Zapewnia to stałe koszty oraz bezpieczeństwo wydatków, niezależnie od skali ruchu czy aktywności botów.
Zadbamy o zgodność z regulacjami KNF, RODO, DORA i WCAG, tak by chatbot działał bezpiecznie i transparentnie.
Włączymy nasze rozwiązanie w szerszy ekosystem cyfrowy i połączymy go z portalem self-service, procesami onboardingu czy innymi systemami, by tworzył spójne doświadczenie klienta.
Zapewnimy wsparcie po wdrożeniu, bieżące aktualizacje wiedzy i szkolenia zespołu, aby e-point Chatbot AI mógł rozwijać się razem z Twoją instytucją.
Kim jesteśmy?
e-point od blisko 30 lat jest strategicznym partnerem instytucji finansowych, który łączy wiedzę biznesową z kompetencjami projektowymi i wdrożeniowymi. Doradzamy zarządom i zespołom. Pomagamy im wykorzystać strategię i technologię do budowania przewagi konkurencyjnej.
Nasze projekty koncentrują się na realnych wynikach i są w pełni zgodne z regulacjami. Dzięki interdyscyplinarnym zespołom potrafimy przełożyć cele biznesowe na konkretne rozwiązania cyfrowe, które odpowiadają na potrzeby rynku finansowego.
30
lat na rynku
200
ekspertów
100+
wdrożeń dla sektora finansowego
Umów się na darmową konsultację
Porozmawiaj o swoich potrzebach z jednym z naszych ekspertów