Inspiracje dla TFI z branż e-commerce, bankowość i healthcare
Zwiększ aktywa i szybciej zdobywaj nowych inwestorów dzięki cyfrowej platformie akwizycji klienta
Skróć ścieżkę użytkownika, od pierwszego kontaktu do inwestycji.
Sprawdź, jak możemy pomóc Ci szybciej zdobywać klientów
Zaufali nam:
Od blisko 30 lat wspieramy instytucje finansowe w realizacji ich strategii cyfrowych
Współpracujemy z bankami, firmami ubezpieczeniowymi i rynkiem kapitałowym. Wspólnie tworzymy rozwiązania dopasowane do potrzeb ich klientów Doskonale wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się na co dzień. Projekty w tym sektorze muszą łączyć zgodność z regulacjami, rosnące oczekiwania klientów i nieustanną potrzebę innowacji. Nasze rozwiązania zwiększają sprzedaż, usprawniają procesy i pomagają budować trwałe relacje z klientami.
Znamy specyfikę rynku kapitałowego
Znamy specyfikę rynku kapitałowego i wiemy, gdzie instytucje tracą potencjalnych inwestorów online. Widzimy problemy w obecnych cyfrowych ścieżkach klienta wielu instytucji:
-
Brak możliwości zakupu funduszu, IKE/IKZE - bezpośrednio, z poziomu portalu www.
- Luka między portalem a systemem transakcyjnym – klient podejmuje decyzję online, ale gubi się przy bezpośrednim przejściu do systemu transakcyjnego .
- Skomplikowany, chaotyczny i nieuporządkowany proces pierwszego zakupu – nawet 68% klientów porzuca wniosek, gdy wymaga zbyt wielu kroków.
- Niewykorzystany potencjał PPK – brak narzędzi do aktywizacji uczestników w dodatkowe produkty inwestycyjne.
- Brak kontroli nad skutecznością procesu pozyskiwania klientów – instytucje zdane są na dostawców systemów transakcyjnych.
- Brak analityki i personalizacji – instytucje nie wiedzą, gdzie i dlaczego klienci rezygnują.
- Presja regulacyjna – konieczność zapewnienia zgodności z DORA, MIFID, AML, KNF, GDPR.
Jak sprawdzić czy mnie (mojej instytucji) to dotyczy?
Jak wykorzystać potencjał portalu?
Platforma akwizycji klienta skraca dystans między decyzją a wpłatą. Wszystko dzięki prostemu, intuicyjnemu procesowi w pełni kontrolowanemu przez instytucję.
Czy Twój portal zamienia odwiedzających w realnych inwestorów?
Dlaczego klienci rezygnują w połowie ścieżki?
Nasze rozwiązanie upraszcza proces do kilku kroków, wykorzystuje znane klientom narzędzia (mObywatel, szybkie płatności) i eliminuje bariery rejestracji.
Czy Twój proces akwizycji nie jest zbyt skomplikowany?
Jak aktywizować uczestników PPK i innych produktów masowych?
Platforma umożliwia proste przejście od wpłat PPK do dodatkowych inwestycji. Zwiększa to wartość aktywów pod zarządzaniem.
Czy Twoja instytucja potrafi wykorzystać PPK jako źródło dalszej sprzedaży?
Jakie są korzyści biznesowe dla instytucji?
Dzięki własnej platformie instytucja finansowa zyskuje pełną analitykę, personalizację ścieżki użytkownika oraz elastyczność we wdrażaniu innowacji.
Czy obecne systemy dają Ci kontrolę nad konwersją i danymi klientów?
Jak zapewnić zgodność z regulacjami?
Nasza platforma została zaprojektowana zgodnie z regulacjami i uwzględnia najnowsze metody weryfikacji. Łączy bezpieczeństwo z wygodą korzystania.
Czy Twój proces akwizycji spełnia wymogi MIFID, KYC, AML, DORA?
Co możesz zrobić dla Klienta
Twoi klienci oczekują prostych i bezpiecznych rozwiązań. Ty potrzebujesz narzędzia, które przełoży ruch z portalu na realne inwestycje i aktywa pod zarządzaniem.
Nasza platforma pozwala dotrzeć do klienta już na wczesnym etapie procesu, dzięki czemu możesz wrócić do niego gdy przerwie lub nie dokończy procesu.
Dzięki temu:
Wspierasz Twoją firmę w pozyskiwaniu i aktywizacji inwestorów.
Zapewniasz nowoczesny proces akwizycji zgodny z regulacjami.
Dostarczasz narzędzie, które upraszcza ścieżkę klienta i zwiększa konwersję.
Zminimalizujesz ryzyko porzucenia procesu przez potencjalnego klienta.
Obecny proces:
|
Cyfrowa platforma akwizycji klienta:
|
"Platforma akwizycji klienta to narzędzie sprzedażowe. Zamienia decyzję inwestora w realną wpłatę. Dobrze zaprojektowany proces potrafi zwiększyć konwersję i zminimalizować koszty pozyskania klienta."
Łukasz Trzaska
Architekt systemów, Ekspert ds. cyfrowych rozwiązań dla rynku kapitałowego
Poznaj inne historie sukcesów
- Fundusze Inwestycyjne
Nowa aplikacja mobilna dla instytucji finansowej
- Zwiększenie dostępności usług TFI
- Wygodny dostęp do inwestycji
- Możliwość logowania biometrycznego
- Bankowość i Finanse
- Fundusze Inwestycyjne
Cyfrowa Transformacja Skarbiec TFI — Jak zaprojektowaliśmy system, który jest blisko klienta
- Nowoczesny system do pozyskiwania i obsługi klientów
- Platforma zgodna z regulacjami i obowiązującymi standardami
- Projekt zrealizowany w wyznaczonym czasie i budżecie
- Bankowość i Finanse
- CMS
- Fundusze Inwestycyjne
Projekt i wdrożenie nowego portalu dla Investors TFI S.A.
- Jedno centrum dowodzenia dla bogatego portfolio produktowego
- Dostosowanie do regulacji prawnych
- Nowa architektura informacyjna i nowoczesny interfejs graficzny
- Fundusze Inwestycyjne
- Microservices
- Custom
Serwis transakcyjny dla klientów NN Investment Partners
- e-Commerce ze specyfiką branży TFI
- intuicyjność i bezpieczeństwo na miarę systemów bankowych
- Integracja z Agentem Transferowym
Kim jesteśmy?
e-point projektuje, wdraża i rozwija platformy cyfrowe dostosowane do rynków regulowanych, zapewniając kompleksowe usługi wdrożeniowe oraz doradztwo biznesowe zawsze, dbając o zgodność z obowiązującymi standardami i regulacjami prawnymi na rynkach finansowych.
Doświadczenie we współpracy z Agentem Transferowym oraz specjalistyczna wiedza branżowa pozwala nam realizować projekty w wyznaczonym czasie i budżecie. Większość naszych projektów dla branży finansowej to rozwiązania projektowane na zamówienie, dopasowane do specyficznych potrzeb klienta.
30
lat na rynku
200
ekspertów
100+
wdrożeń dla sektora finansowego
Poznaj ofertę cyfryzacji dla TFI
Porozmawiaj o swoich potrzebach z jednym z naszych ekspertów dla rynku funduszy inwestycyjnych