Usprawnij sprzedaż dzięki Asystentowi AI stworzonemu z myślą o funduszach inwestycyjnych
Wzmocnij skuteczność sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych dzięki narzędziu, które łączy wiedzę analityka z błyskawicznym dostępem do danych i dokumentów.
Zobacz, jak działa Asystent AI dla Funduszy Inwestycyjnych
Zaufali nam:
Wiemy, z czym mierzą się sprzedawcy Funduszy Inwestycyjnych – sprawdź, jak możemy pomóc
"Projektowaliśmy Asystenta tak, by wspierał konkretne zadania zespołów sprzedaży funduszy, zamiast jedynie wyszukiwać fragmenty tekstu bez zrozumienia kontekstu. Oparliśmy go na modelu danych, który odwzorowuje strukturę funduszy i subfunduszy, uwzględnia relacje między nimi oraz logikę dokumentów takich jak prospekty, KID-y czy statuty. Dzięki temu Asystent potrafi precyzyjnie odpowiadać na pytania sprzedażowe, uwzględniając aktualne dane i specyfikę produktów inwestycyjnych."
Łukasz Zaremba, Pricipal Architekt, ekspert rynku TFI
Jak skrócić czas przygotowania do rozmowy z klientem?
Asystent zapewnia błyskawiczny dostęp do aktualnych wycen jednostek uczestnictwa, umożliwia natychmiastowe porównania funduszy na podstawie danych bieżących i historycznych, a także automatycznie syntetyzuje kluczowe informacje w odpowiedzi na konkretne potrzeby klienta. Dzięki temu obsługujący fundusze mogą skupić się na budowaniu relacji i zamykaniu transakcji, a nie na przeszukiwaniu różnych źródeł danych.
Czy Twój zespół nadal traci czas na szukanie informacji w dziesiątkach dokumentów?
Jak zmniejszyć ryzyko błędnych informacji w kontaktach z klientami
System działa wyłącznie na zatwierdzonych dokumentach i wskazuje źródło odpowiedzi, minimalizując ryzyko błędów i halucynacji.
Czy masz pewność, że Twój zespół bazuje na aktualnych i zgodnych danych?
Jak szybciej wdrażać nowych pracowników?
Nowi członkowie zespołu zyskują natychmiastowy dostęp do wiedzy, której potrzebują, aby sprawnie zacząć pracę. Korzystają z Asystenta, jak z przewodnika po strukturze funduszy, znajdując odpowiedzi bez pytania eksperta.
Jak długo trwa onboarding nowego pracownika w Twoim zespole?
Jak uniknąć kosztów i opóźnień we wdrażaniu chatbotów?
Asystent nie wymaga skomplikowanej konfiguracji, ponieważ został zaprojektowany z myślą o specyfice TFI i od razu rozpoznaje strukturę funduszy, subfunduszy oraz dokumenty branżowe
Czy nadal tracisz czas na dostosowywanie narzędzi, które nie rozumieją Twojej oferty??
Rozwiązanie AI stworzone na potrzeby sprzedaży funduszy inwestycyjnych
Dzięki temu, że Asystent rozumie strukturę produktów inwestycyjnych, zna dokumenty charakterystyczne dla TFI i pracuje na aktualnych danych rynkowych, odczuwalnie wspiera codzienną pracę obsługujących fundusze, analityków i nowych członków zespołu.
Jest gotowy do działania od razu po wdrożeniu, bez potrzeby długotrwałej konfiguracji, czy ręcznego dopasowywania do specyfiki funduszy. Odpowiedzi, które generuje, są precyzyjne i oparte na konkretnych źródłach, co pozwala szybko i pewnie reagować na potrzeby klientów.
Oto co oferuje Asystent AI dla zespołów obsługujących fundusze inwestycyjne:
System rozumie strukturę dokumentów i potrafi wyciągnąć z nich konkretne informacje w dokładnym w kontekście zadanego pytania.
Asystent integruje się z danymi rynkowymi i zwraca aktualne wartości, bez potrzeby logowania się do innych systemów.
Użytkownik może błyskawicznie zestawić ze sobą subfundusze i uzyskać czytelne podsumowanie różnic.
System łączy informacje z dokumentów, baz danych i API w jedną spójną odpowiedź, która oszczędza czas i redukuje ryzyko błędów.
Każda odpowiedź jest zapisywana w systemie, co umożliwia pełen audyt nawet po dłuższym czasie. Dodatkowo każda odpowiedź zawiera odniesienie do źródła (fragmentu dokumentu, strony, akapitu), co zapewnia przejrzystość, zgodność z dokumentacją i bezpieczeństwo informacji.
Asystent jest gotowy do użycia od pierwszego dnia, ponieważ został opracowany na podstawie naszego doświadczenia we współpracy z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych. Uwzględnia specyfikę branży, strukturę produktów i charakterystykę dokumentów, dzięki czemu nie wymaga dodatkowej konfiguracji ani dostosowań.
Nowi pracownicy szybciej stają się samodzielni – system działa jak interaktywny przewodnik po ofercie funduszy.
Co mówią nasi klienci?
Współpraca z e-point przy projekcie Skarbiec24 była kluczowa dla naszej transformacji cyfrowej. Nowoczesna platforma pozwala nam na efektywne zarządzanie inwestycjami, a także na lepszą obsługę młodych inwestorów, którzy oczekują intuicyjnych narzędzi do samodzielnego zarządzania swoimi aktywami. Obecnie otwieranie się na potrzeby tej grupy klientów jest niezbędne do zapewnienia rozwoju długoterminowego sukcesu.
W związku z planowanym rozwojem biznesu i zwiększeniem sprzedaży, a co za tym idzie liczby Klientów korzystających z aplikacji, zdecydowaliśmy się oprzeć naszą architekturę na mikroserwisach - dzięki temu osiągamy dużo większe możliwości zwiększania wydajności, a sama aplikacja jest bardziej niezawodna
Oferujemy ponad 20 funduszy inwestycyjnych o różnych strategiach. Daje to duży wybór. Dlatego też zależało nam na tym, by nowa strona zdecydowanie mocniej skupiała się na prezentowaniu rozwiązań odpowiadających na konkretne potrzeby klientów. Ważne było też stworzenie rozbudowanej sekcji edukacyjnej dostarczającej wiedzę zarówno dla tych, którzy zaczynają inwestować w fundusze, jak i inwestorów bardziej zaawansowanych, chcących stworzyć własny portfel funduszy i w związku z tym poznać różnice między poszczególnymi produktami
Poznaj inne historie sukcesów
- Fundusze Inwestycyjne
Nowa aplikacja mobilna dla instytucji finansowej
- Zwiększenie dostępności usług TFI
- Wygodny dostęp do inwestycji
- Możliwość logowania biometrycznego
- Fundusze Inwestycyjne
Cyfrowa Transformacja Skarbiec TFI — Jak zaprojektowaliśmy system, który jest blisko klienta
- Nowoczesny system do pozyskiwania i obsługi klientów
- Platforma zgodna z regulacjami i obowiązującymi standardami
- Projekt zrealizowany w wyznaczonym czasie i budżecie
- CMS
- Fundusze Inwestycyjne
- UX
Projekt i wdrożenie nowego portalu dla Investors TFI S.A.
- Jedno centrum dowodzenia dla bogatego portfolio produktowego
- Dostosowanie do regulacji prawnych
- Nowa architektura informacyjna i nowoczesny interfejs graficzny
- Fundusze Inwestycyjne
- Microservices
- Custom
Serwis transakcyjny dla klientów NN Investment Partners
- e-Commerce ze specyfiką branży TFI
- intuicyjność i bezpieczeństwo na miarę systemów bankowych
- Integracja z Agentem Transferowym
|
Asystent AI dla TFI to rozwiązanie, które wspiera zespoły sprzedaży w codziennej pracy, zapewniając szybki dostęp do danych, dokumentów i analiz. Łączy wiedzę domenową z technologią, która realnie przyspiesza procesy, zwiększa skuteczność doradców i minimalizuje ryzyko błędów. To odpowiedź na rosnące oczekiwania rynku i klientów, którzy oczekują natychmiastowych, rzetelnych informacji. |
Jeśli chcesz sprawdzić, jak taki system może działać w Twoim TFI — skontaktuj się z nami i umów na indywidualną prezentację. Pokażemy, jak działa Asystent, odpowiemy na pytania i przygotujemy propozycję dopasowaną do specyfiki Twojej organizacji.
Poznaj ofertę cyfryzacji dla TFI
Porozmawiaj o swoich potrzebach z jednym z naszych ekspertów dla rynku funduszy inwestycyjnych