5 pytań o e-point Asystenta AI. Odkryj, jak może zrewolucjonizować pracę Twojego zespołu (część 1)
Doradcy finansowi każdego dnia pracują z ogromną ilością danych. Regulacje, procedury, oferty i raporty. To tysiące dokumentów. Trzeba z nich szybko wydobyć właściwą informację. W praktyce wiele zespołów wciąż opiera się na rozproszonych plikach, arkuszach i systemach. Dlatego w e-point stworzyliśmy Asystenta AI dla instytucji finansowych. To narzędzie, które porządkuje wiedzę, odpowiada na pytania i wspiera analizę danych w pełni zgodnie z regulacjami.
Czemu to ważne? Jednym z kluczowych trendów w sektorze finansowym jest digitalizacja procesów sprzedażowych i rozwój inteligentnych narzędzi wspierających doradców. Wskazuje na to raport Kearney „Przyszłość sprzedaży”. Asystent AI wpisuje się w ten kierunek zmian. Automatyzuje dostęp do wiedzy i pozwala doradcom skupić się na relacji z klientem.
Z jakimi wyzwaniami mierzą się dziś doradcy? Jak nowoczesna technologia pomaga je rozwiązać? Na to pytanie staram się odpowiedzieć w poniższych klipach video.
1. Jakie są dziś największe wyzwania informacyjne dla zespołów sprzedaży w instytucjach finansowych?
W instytucjach finansowych informacje o ofertach, procedurach i warunkach są często rozproszone. Część znajduje się w PDF-ach, część w systemach CRM, arkuszach lub na dyskach współdzielonych. To utrudnia codzienną pracę i obniża skuteczność sprzedaży. Doradcy muszą przeszukiwać wiele źródeł, by znaleźć potrzebne dane, a każda aktualizacja zajmuje dużo czasu.
Brak jednego źródła prawdy prowadzi też do niespójności komunikacji z klientem. Różne wersje dokumentów i ofert powodują pomyłki i wydłużają proces decyzyjny. Nowi pracownicy mają trudność z szybkim wdrożeniem się, bo potrzebna wiedza jest rozproszona i trudno dostępna.
Asystent AI rozwiązuje ten problem. Gromadzi informacje w jednym miejscu, porządkuje je według kategorii i pozwala błyskawicznie znaleźć właściwy fragment dokumentu. Dzięki temu doradcy pracują szybciej, sprawniej i mogą skupić się na kontakcie z klientem zamiast na szukaniu danych.
2. Wiele firm eksperymentuje z ogólnodostępnymi modelami AI, takimi jak ChatGPT. Dlaczego nie są one wystarczającym rozwiązaniem dla doradcy finansowego?
Popularne modele, takie jak ChatGPT, nie mają dostępu do danych wewnętrznych instytucji. Oznacza to, że nie mogą korzystać z dokumentów, regulaminów czy ofert, które obowiązują w danym banku lub TFI. Brak tego dostępu ogranicza ich użyteczność w pracy doradców.
Kolejnym problemem jest brak audytowalności. Doradca nie ma możliwości sprawdzenia, skąd dokładnie pochodzi odpowiedź modelu i czy jest zgodna z aktualnymi regulacjami. W sektorze finansowym, gdzie liczy się pełna zgodność z przepisami, to poważne ryzyko.
Asystent AI rozwiązuje te ograniczenia. Działa w bezpiecznym środowisku banku lub TFI, ma dostęp wyłącznie do zatwierdzonych źródeł i zapisuje kontekst każdej odpowiedzi. Dzięki temu zapewnia zgodność z wymogami regulacyjnymi i pełną przejrzystość procesu.
3. W sektorze finansowym zaufanie i możliwość weryfikacji informacji są kluczowe. Jak doradca korzystający z Asystenta może być pewien, że odpowiedź jest prawdziwa i w razie potrzeby udowodnić jej pochodzenie?
Każda odpowiedź Asystenta zawiera dokładne odwołanie do konkretnego fragmentu dokumentu. Doradca widzi nazwę pliku, numer strony oraz link prowadzący do podświetlonego akapitu w oryginale. Dzięki temu może szybko sprawdzić źródło i mieć pewność, że odpowiedź jest poprawna.
Taka transparentność jest kluczowa w sektorze finansowym. Doradcy muszą mieć możliwość udowodnienia, że ich decyzje i komunikaty wobec klientów opierają się na zweryfikowanych informacjach. Asystent AI umożliwia to w prosty sposób, bez konieczności ręcznego przeszukiwania dokumentów.
Każda interakcja jest też rejestrowana, co pozwala na pełny audyt w razie potrzeby. Instytucja zyskuje narzędzie, które wspiera zgodność z regulacjami i eliminuje ryzyko błędnych interpretacji dokumentów.
W efekcie doradcy pracują pewniej, a klienci zyskują większe zaufanie do udzielanych informacji. Technologia staje się wsparciem w budowaniu relacji opartych na wiarygodności i bezpieczeństwie.
4. Praca doradcy finansowego wymaga nie tylko wyszukiwania informacji, ale też zaawansowanej analizy danych. W jaki sposób Asystent AI wspiera ten analityczny wymiar pracy, wykraczając poza proste odpowiadanie na pytania?
Asystent AI nie tylko odpowiada na pytania, ale też aktywnie wspiera analizę danych. Potrafi łączyć różne źródła informacji, wyciągać wnioski i prezentować je w czytelnej formie. Może porównywać wyniki funduszy z benchmarkami, analizować trendy i wskazywać kluczowe różnice między produktami.
Oprócz tego Asystent AI generuje wizualizacje, takie jak wykresy radarowe, słupkowe czy liniowe. Pomaga też tworzyć gotowe raporty dla klientów lub wewnętrzne analizy zespołowe. Dzięki temu doradca zyskuje narzędzie analityczne, które oszczędza czas i pozwala lepiej zrozumieć dane. Staje się nie tylko sprzedawcą, ale też ekspertem, który potrafi podejmować decyzje na podstawie faktów.
5. Jakie konkretne korzyści odczuje klient końcowy, którego doradca finansowy korzysta na co dzień z Asystenta AI?
Największym beneficjentem jest klient. Otrzymuje spójne, rzetelne informacje i oferty, które są lepiej dopasowane do jego potrzeb. Doradca może przygotować kompleksową analizę i omówić ją w przejrzysty sposób, bo Asystent AI szybko dostarcza mu potrzebne dane.
Dzięki temu rozmowy z klientem stają się krótsze, bardziej konkretne i oparte na faktach. Doradca nie traci czasu na szukanie dokumentów, tylko skupia się na wyjaśnieniu korzyści i ryzyk danej oferty. Klient ma pewność, że decyzja, którą podejmuje, jest przemyślana i dobrze uzasadniona.
Asystent AI poprawia też jakość obsługi po sprzedaży. Pomaga doradcom monitorować wyniki inwestycji i przygotowywać raporty okresowe. Dzięki temu kontakt z klientem nie kończy się po podpisaniu umowy, lecz przechodzi w długofalową współpracę opartą na zaufaniu.
W rezultacie rośnie satysfakcja klientów, a instytucja buduje reputację partnera, który stawia na wiedzę i nowoczesne rozwiązania. Technologia staje się realnym wsparciem w budowaniu trwałych relacji biznesowych.
Czas, by e-point Asystent AI usprawnił pracę Twojego zespołu
Asystent AI dla instytucji finansowych to połączenie wiedzy eksperckiej i technologii, która realnie wspiera codzienną pracę doradców. Ułatwia dostęp do danych, zwiększa spójność komunikacji i zapewnia zgodność z wymogami regulacyjnymi. Wszystko w jednym narzędziu.
Chcesz dowiedzieć się, jak takie rozwiązanie może działać w Twojej organizacji?