Podczas pierwszego spotkania, skupimy się na dokładnym określeniu zakresu Twojego projektu (tzw. project scoping), ale bez zagłębiania się w szczegółowe zadania realizacyjne. 

Będzie to fundament dla określenia kluczowych funkcji nowego systemu i zrozumienia, co dokładnie musi zostać zrobione, aby Twoje cele zostały osiągnięte. Podczas spotkania będziemy Ci zadawać pytania o Twoje potrzeby biznesowe, wyzwania z jakim się mierzysz i obecną infrastrukturę technologiczną. 

Zgromadzone informacje pozwolą nam zaproponować możliwe rozwiązania i przedstawić Ci kolejne etapy współpracy. Po zakończeniu spotkania, dostarczymy Ci również wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA), co umożliwi nam przejście do bardziej szczegółowych etapów projektu.

 Efekt:  wstępny zakres projektu i podpisana umowa NDA.

Celem warsztatu zerowego jest dokładne zdefiniowanie zakresu projektu oraz kluczowych funkcji nowego systemu.

Podczas spotkania (w naszym biurze w Warszawie lub siedzibie Twojej firmy) przeprowadzimy analizę wymagań funkcjonalnych (technicznych i biznesowych) i niefunkcjonalnych oraz omówimy Twoje preferencje dotyczące technologii, integracji z istniejącymi systemami, bezpieczeństwa i innych kluczowych aspektów projektu. 

Ustalimy również kwestie organizacyjne, takie jak metodyka pracy (np. Agile ), planowanie sprintów, sposoby komunikacji, narzędzia do zarządzania projektem oraz raportowania postępów. 

Podczas warsztatu zerowego będziesz mieć również okazję zapoznać się z członkami zespołu, którzy będą pracować nad Twoim projektem (w tym z project managerem, który pełni rolę głównego punktu kontaktowego).

 Efekt:  szczegółowa oferta, określająca zakres prac, szacunkowe koszty, harmonogram projektu, metodyka pracy, oraz warunki współpracy.

Po osiągnięciu porozumienia co do warunków współpracy, przygotujemy formalną umowę, którą przekażemy do weryfikacji przez Twój dział prawny. 

W umowie dokładnie określimy m.in.:

• kalendarz realizacji projektu, 
• terminy i warunki odbioru poszczególnych elementów wdrożenia, 
• zasady dotyczące wymiany poufnych informacji i materiałów,
• określenie, jakie prawa autorskie i licencje przekaże Ci dostawca, 
• warunki gwarancji, 
• sposób rozliczenia prac.

To moment na wprowadzenie ostatnich uwagi lub poprawek oraz ewentualne doprecyzowanie szczegółów współpracy.

 Efekt:   podpisana umowa i oficjalne rozpoczęcie prac projektowych

Realizacja projektu podzielona jest na dwa główne etapy: projektowy i wdrożeniowy. Podczas pierwszego etapu wspólnie z klientem zbieramy wiedzę odnośnie wymagań biznesowych i opracowujemy ogólną koncepcję nowego systemu. 

W drugim etapie na podstawie stworzonego projektu i po przekazaniu przez administratora IT klienta wszystkich niezbędnych dostępów, nasz zespół technologiczny rozpoczyna budowę aplikacji. Jest to najbardziej czasochłonna faza w całym projekcie, dlatego wspólnie z klientem ustalamy kamienie milowe i na bieżąco raportujemy postępy. 

 Efekt:   uruchomienie nowego systemu w środowisku produkcyjnym.

Uruchomienie nowego systemu to kluczowy czas, kiedy większość pracowników uczy się, jak z niego korzystać. Aby proces ten przebiegł bezproblemowo oferujemy usługę onboardingu narzędzia w organizacji oraz przeszkolenie pracowników klienta z obsługi nowego narzędzia.

 W początkowym okresie po wdrożeniu zapewniamy również usługę dodatkowego wsparcia Hypercare, podczas której dedykowany zespół monitoruje działanie systemu, usuwa ewentualne usterki i odpowiada na zgłoszenia klienta. 

 Efekt:   odbiór nowego systemu i szkolenie pracowników.

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej reagować na zapytania online dotyczące funduszy inwestycyjnych. Nasz zespół udziela wstępnych odpowiedzi zazwyczaj w ciągu 24-48 godzin. Jeśli zależy Ci na szybszym uzyskaniu informacji na temat cyfryzacji funduszy inwestycyjnych, skorzystaj z naszych dedykowanych kanałów komunikacyjnych, takich jak telefoniczne wsparcie biznesowe: +48 515 805 724

Od ponad 20 lat specjalizujemy się w projektowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu platform cyfrowych, zwłaszcza w sektorach bankowości, finansów i ubezpieczeń, zgodnie z obowiązującymi standardami i regulacjami prawno-finansowymi. Współpracujemy z Agentami Transferowymi, co umożliwia nam efektywne dostosowywanie rozwiązań do potrzeb rynku TFI. Projekty, takie jak serwis transakcyjny dla NN Investment Partners, potwierdzają nasze umiejętności dostosowywania technologii do specyfiki rynku TFI.

Koncentrujemy się szczególnie na trzech strategicznych etapach procesu zakupowego: zaangażowaniu klienta, cyfrowym wdrażaniu oraz samoobsłudze, działając proaktywnie we wszystkich tych obszarach.

Proces cyfryzacji TFI rozpoczyna się od spotkania wstępnego, na którym ustalane są kluczowe elementy projektu, takie jak zakres, analiza potrzeb, budżet i harmonogram. Następnie przygotowujemy formalną umowę i przechodzimy do realizacji dwuetapowego procesu: projektowego i wdrożeniowego. Na etapie projektowym zbieramy wymagania biznesowe i opracowujemy koncepcję systemu, dobierając odpowiedni zespół. Kluczowym momentem jest uruchomienie nowego systemu, z ofertą wsparcia technologicznego dla pracowników klienta, w tym szkolenie i wsparcie Hypercare.

Aby dowiedzieć się więcej na temat procesu wdrożenia, zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem na ten temat:

• Co wpływa na koszt wdrożenia portalu dla klientów
• 3 etapy cyfrowej ścieżki klienta w branży finansowej [ebook]
• Nowy portal krok po kroku: narzędzia, wskazówki, trendy [ebook]

Cały proces nadzoruje dedykowany Project Manager, który jest głównym punktem kontaktowym i posiada kompetencje zarówno biznesowe, jak i technologiczne. W ramach projektu, stawiamy na regularną i przejrzystą komunikację. Działamy elastycznie, dostosowując się do preferencji klienta, umożliwiając komunikację mailową, telefoniczną, raporty oraz dedykowaną platformę do zarządzania projektem. Klient odpowiada głównie za aktywną komunikację z naszym zespołem oraz udzielenie dostępu do informacji i zasobów.

Po zakończeniu procesu wdrożenia, przeprowadzamy kompleksowy proces onboardingu dla pracowników i użytkowników systemu. W początkowym okresie zapewniamy usługę dodatkowego wsparcia Hypercare, monitorując działanie systemu i odpowiadając na zgłoszenia klienta. Po wdrożeniu oferujemy szereg dodatkowych usług wsparcia, takich jak hosting, administracja, utrzymanie aplikacji oraz optymalizacja wydajności, dostosowując je do potrzeb klientów TFI.

Dla realizacji projektu cyfryzacji TFI oferujemy dwa modele rozliczeniowe, które umożliwiają elastyczne dostosowanie się do Twoich preferencji i specyfiki projektu:

• Agile - w modelu Agile dostawca zapewnia zespół ekspertów, którzy wspólnie z Product Ownerem TFI tworzą backlog zadań i realizują poszczególne etapy projektu. Zaletą tego modelu jest możliwość dynamicznego dostosowania się do zmian w trakcie projektu, a także szybkie rozpoczęcie prac.
• Fixed price - w modelu Fixed price dostawca i klient ustalają cenę za cały projekt z góry, opłacaną po każdym ustalonym etapie projektu. Ten model umożliwia precyzyjne zabudżetowanie projektu kosztów, jednak może być trudny do zastosowania w przypadku projektów skomplikowanych lub zawierających nieprzewidziane zmiany.